Angel vit à Los Angeles depuis sa rupture avec Buffy et rencontre Doyle qui va l'aider dans sa mission grâce à des visions. Il l'envoie vers Tina, serveuse et actrice qui est poursuivie par un vampire. A cette occasion, Angel retrouve Cordelia, venue tenter sa chance à Hollywood comme actrice. Angel évitera le pire quand il s'attaquera à Cordelia, en arrêtant définitivement cette créature de la nuit.

2) "Angel fait Equipe" (Lonely Hearts)

Angel rencontre Kate dans une boîte de nuit. Un démon tue des gens et Angel essaie par tous les moyens de l'arrêter. Soupçonné de meurtre par la belle Kate, qui est en fait un inspecteur de police, il finira devant ses yeux par tuer le démon. Doyle, amoureux de Cordelia qui travaille à l'agence qu'ils ont créés "Angel Investigations", n'ose pas lui en parler et préfère passer par Angel.

3) "La Bague d'Amarra" (In the Dark) (Crosscrover avec Buffy)

Angel reçoit la visite imprévue de Oz, venu pour un concert ainsi que pour lui remettre la bague d'Amarra (épisode Buffy "Désillusions")qui rend son propriétaire vampire, immortel. Ne craignant plus ni les pieux, ni le feu, ni les rayons du soleil. Angel devra combattre Spike, qui veut récupérer cet objet inestimable.

4) "L'Etrange Dr Meltzer" (I Fall to Pieces)

Angel doit agir quand les visions de Doyle les amènent à une jeune femme traquée par un neurochirurgien démoniaque qui utilise ses capacités à manipuler son corps pour terroriser la pauvre Melissa. En effet, le Dr Ronald Meltzer, a la capacité de se démembrer pour envoyer ses yeux ou ses mains n'importe où, tout en gardant le contrôle.

5) "L'Appartement de Cordelia" (Room With a View)

Doyle doit régler ses dettes avec son cousin le démon Griff, qui ne lui laisse pas beaucoup d'alternatives. De son côté, Cordelia ne supporte plus son appartement infesté de cafards. Elle croit revenir à ses racines bourgeoises en louant un luxueux appartement qui se révélera être habité par l'esprit de Maude Pearson, un fantôme pas très attachant.

6) "Raisons et Sentiments" (Sense and Sensitivity)

Kate aidée d'Angel, arrête un dangereux criminel. Mais ses supérieurs lui demandent de suivre des cours de sensibilitéà cause de son agressivité. Tout le commissariat est pris d'un excés de sensibilité mettant leur vie en danger. Angel enquêtera pour trouver qui en est le responsable.

7) "Enterrement de Vie de Démon" (Bachelor Party)

Alors que les choses se déroulent bien entre Doyle et Cordelia, la femme de Doyle vient lui demander le divorce afin d'épouser Richard. Angel décide de le suivre pour découvrir ses petits secrets et le cerveau de Doyle risque de servir de repas à un démon qui tient à suivre les traditions de ses ancêtres.

8) "Je me Souviendrais de Toi" (I Will Remember You) (Crosscrover avec Buffy)

Aprés avoir appris qu'Angel est venu à Sunnydale (épisode Buffy "L'Esprit Vengeur") sans dévoiler sa présence à Buffy, cette dernière vient à Los Angeles pour avoir des explications d'Angel. Pendant leur conversation, un démon lesattaque et laissera Angel dans un état très surprenant (humain).

9) "Sacrifice Héroïque" (Hero)

Angel aide Doyle à sauver un groupe de mi-démons impuissants contre le Fléau, une armée de démons au sang pur qui persécute les démons de sang impure. Doyle fera l'ultime sacrifice de sa vie pour ses amis.

10) "Cadeau d'Adieu" (Parting Gifts)

Alors que la mort de leur ami est toujours dans les pensées d'Angel et de Cordelia, ces derniers reçoivent la visite d'une ancienne connaissance, Wesley, qui vient à Los Angeles pour poursuivre un chasseur de primes démoniaque qui fait de Cordelia sa prochaine victime. Cette dernière sera vendue aux enchères.

11) "Rêve Prémonitoire" (Somnambulist)

Un sérial killer traîne dans les rues et Wesley reconnait la façon particulière de tuer d'Angelus au 18e siècle. Angel est persuadé de commettre ces meurtres dans son sommeil car il les rêve au moment où ils arrivent. Kate fera la terrifiante découverte de la véritable idéntité d'Angel.

12) "Grossesse Expresse" (Expecting)

Pour une fois, Cordelia a eu l'occasion de sortir avec quelqu'un qui avait l'air humain. Allée jusqu'au bout de leur relation, le lendemain matin elle se réveille enceinte de plusieurs mois. L'échographie montrera qu'il n'y a pas qu'un seul bébé. Angel et Wesley devront aider Cordelia physiquement et moralement.

13) "Guerre des Sexes" (She)

Angel joint ses forces à une princesse guérrière pour sauver les femmes de sa patrie soumises à une dangereuse société brutale.

14) "Exorcisme" (I've Got Under ma Skin)

Cordelia qui a des visions depuis la mort de Doyle, voit une famille dont le garçon est possédé par un démon. Angel et Wesley sont amenés à effectuer leur premier exorcisme sur l'enfant, mais ils vont s'apercevoir que le démon n'est pas seul responsable de l'état de Ryan.

15) "1753" (The Prodigual)

Angel est hanté par des visions de son passé en tant que jeune homme avant sa transformation en Irlande. Pendant ce temps, le père de Kate est impliqué dans des choses qui le dépassent et il en payera les conséquences de sa vie.

16) "La Prison d'Angel" (The Ring)

Un démon vient demander de l'aide à Angel, son frère vient d'être enlevé par des créatures non-humaines. Angel commence à chercher des pistes dans un night-club où combattent des démons prisonniers. Angel l'est à son tour, on le force à engager 21 combats à mort pour être à nouveau libre. Seuls Wesley et Cordelia peuvent l'aider, à condition qu'ils le retrouvent.

17) "Jeunesse Eternelle" (Eternity)

Angel sauve une belle actrice célèbre à qui il révélera sa véritable identité. Elle essaiera par tous les moyens d'obtenir la beauté et la jeunesse éternelle d'une manière très subtile.

18) "Cinq sur Cinq" (Five by Five)

La vie d'Angel est menacée par Faith, engagée par Wolfram & Hart pour le tuer. Wesley essaiera de stopper tout cela, mais se rendra vite compte qu'elle est allée trop loin pour pouvoir être sauvée.

19) "Sanctuaire" (Sanctuary)

Angel a foi en Faith et réussit à la convaincre de rester chez lui et d'accepter son aide. Mais son plan sera contrarié par de nombreuses personnes - y compris Buffy - qui pensent que Faith ne mérite pas qu'on lui accorde la rédemption. Une terrible dispute éclate entre Angel et Buffy. Wesley sera contacté par les assassins du Conseil des Observateurs, décidés à ramener Faith en Angleterre. Kate arrêtera Angel pour complicité envers un criminel mais Faith se rendra d'elle-même à la police, fatiguée de courir et prête à payer pour ses crimes.

20) "Frères de sang" (War Zone)

Angel n'est pas le seul tueur de vampires à Los Angeles. Charles Gunn et sa bande de jeunes des rues forment une équipe efficace. Le milliardaire David Nabbit engage Angel pour trouver l'homme qui le fait chanter et Angel croise Gunn en cours de route. Gunn est d'abord sceptique au sujet d'Angel mais lorsque sa sœur Alonna, sera kidnappée par des vampires et transformée devant ses yeux, Gunn comprendra que dans la guerre contre le mal, il n'y a rien d'absolu.

21) "Force Aveugle" (Blind Date)

Wolfram & Hart engagent un assassin possédant des sens surhumains, pour qu'il tue trois jeunes enfants voyants. Lindsey McDonald, en désaccord avec ses employeurs, recrute Angel afin qu'il l'aide à empêcher cette tuerie. Tous deux font équipe et au cours de leur enquête, découvrent un mystérieux rouleau. Wesley traduit le rouleau et y découvre une certaine prophétie concernant le futur d'Angel.

22) "Le Manuscrit" (Shanshu in L.A.)

Le Manuscrit d'Aberjian contient un mot que Wesley a du mal à traduire, ce mot "Shanshu" peut aussi bien vouloir dire "vie" que "mort". Wolfram & Hart invoque Vocah, un démon qui tue les Oracles et met Cordelia et Wesley hors d'état d'aider Angel. Au cours d'un combat, Angel tranche la main de Lindsey. Plus tard, Wesley comprend qu'il est dit dans la prophétie, qu'une fois accompli sa quête, Angel retrouverait son humanité, mais Wolfram & Hart ont d'autres plans. Ils résurecctionnent Darla, bien décidés à ce qu'Angel redevienne Angelus.