Au cours d'une vision, Cordelia voit une jeune femme enceinte poursuivie par un puissant démon, mais lorsqu'Angel le tue, il comprend trop tard que ce démon était le protecteur de la jeune femme et de son bébé. Angel devra donc devenir leur champion et risquer sa vie au cours d'un mémorable combat à cheval et à l'épée dans les rues sombres de Los Angeles.

2) "Are You Now or Have You Ever Been" (L'Hôtel du Mal)

Au cours d'une enquête, Angel se retrouve dans un vieil hôtel abandonné depuis 1952. L'hôtel Hyperion ne lui est pas inconnu puisque cette année-là , Angel était l'un des clients. Un terrible drame y était arrivé, attisé par un redoutable et hideux démon qui continue encore à hanter les lieux. Angel devra s'en débarrasser définitivement s'il veut en faire les nouveaux locaux de l'agence d'Angel Investigations.

3) "First Impressions" (Premières Impressions)

Cordelia a la vision de Gunn en danger. Déterminée à le sauver malgré le peu d'empressement qu'il a à la croire, elle refusera de le quitter d'une semelle pour son bien au cours d'un dangereux retour dans les bas-fonds de Los Angeles. Angel quant à lui, est sujet à d'étranges rêves érotiques dans lesquels Darla et lui sont de nouveau ensemble.

4) "Untouched" (Intouchable)

Angel vient en aide à une jeune femme douée de télékinésie mais également en butte à un terrible secret familial. Très perturbée, Bethany a peur de ce pouvoir qu'elle détient et ignore si elle peut faire confiance à Angel et ses amis qui risquent de se retrouver en danger à cause de cette étrange jeune femme manipulée par Wolfram & Hart.

5) "Dear Boy" (Cher Amour)

De plus en plus perturbé par les rêves qu'il fait chaque fois qu'il s'endort, Angel découvre que Darla est bien en vie et de retour en tant qu'humaine. Wolfram & Hart avec l'aide de Darla, tendent un piège à Angel qui se retrouve accusé de meurtre. Angel enlève Darla et pour la première fois depuis longtemps, ils se retrouvent en un face à face qui va se révéler extrêmement déstabilisant pour l'un comme pour l'autre.

6) "Guise will be Guise" (L'Usurpateur)

Angel décide d'aller consulter un psychiatre, il veut se retirer un moment seul, afin d'entamer une recherche sur son "moi" le plus profond. Wesley, au cours d'une enquête, décide de se faire passer pour Angel et rencontre une jeune femme qui ne le laisse pas indifférent.

7) "Darla" (Darla) (crossover avec l'épisode 7 de Buffy - La Faille)

Darla commence à ressentir les affres des tourments de son âme par rapport à son passé démoniaque. Angel essaie de la retrouver afin de l'aider. De douloureux souvenirs vont remonter à la surface sur une partie de leur houleux et terrible passé commun.

8) "The Shroud of Rahmon" (Le Linceul qui Rend Fou)

Angel et Gunn s'introduisent au sein d'un groupe de démons et d'humains qui se sont unis afin de dérober un linceul démoniaque extrêmement puissant. Mais le linceul de Rahmon possède le pouvoir de faire ressortir le mauvais côté de la personne qui l'approche et Kate va en faire l'expérience lorsqu'elle se retrouvera face à un Angel comme elle ne l'avait encore jamais vu.

9) "The Trial" (L'Epreuve)

Angel apprend que Darla souffre de syphilis et qu'elle n'a plus que quelques semaines à vivre, décidé à la sauver afin qu'elle puisse conserver cette seconde chance qui lui est donné d'entamer une nouvelle vie, il devra subir une épreuve physique particulièrement dure qui consiste en trois tests avec au bout peut être la mort.

10) "Reunion" (Retrouvailles)

Angel n'a pas pu sauver Darla et empêcher Drusilla de la vampiriser une nouvelle fois. Il veut retrouver le corps de son ex-maîtresse et lui enfoncer un pieu dans le coeur avant qu'elle ne soit revenue à la vie. Mais il échoue encore et devra faire face à ses deux ex complètement déchaînées, semant terreur et morts dans les rues de Los Angeles.

11) "Redefinition" (Déclaration de Guerre)

Afin d'être prêt à combattre Darla et Drusilla qui ont levé une armée de vampires, Angel a viré de l'agence Cordelia, Wesley et Gunn abasourdis par la nouvelle attitude de leur ami. Abattus par l'abandon d'Angel mais décidés à aider ceux qui en ont quand même besoin, notre trio montent une nouvelle agence. Pendant ce temps, Angel entame un entraînement physique et mental qui lui permettra d'affronter Darla et Drusilla.

12) "Blood Money" (Argent Sale)

Angel a l'intention de mettre à jour les activités criminelles de Wolfram & Hart quand il découvre que la firme se sert d'un foyer pour adolescents dirigé par Anne (ex-Chantarelle/Lily dans Buffy) pour détourner à leurs profits les dons obtenus. Lindsey McDonald, afin d'éliminer définitivement Angel, engage un démon qui est un ex-rival d'Angel bien décidé à prouver qui est le plus fort des deux, le vampire ou le démon.

13) "Happy Anniversary" (La Machine à Arrêter le Temps)

Lorne (le démon vert du Caritas) fait appel à Angel pour retrouver et empêcher un jeune physicien qui est sur le point de se faire quitter par sa fiançée, d'arrêter le temps grâce à une machine et de mettre ainsi le monde en péril. De leur côté, Wesley, Cordelia et Gunn se lancent officiellement dans leur première enquête pour sauver une petite fille de démons possédant un troisième œil derrière le crâne.

14) "The Thin Dead Line" (L'Ordre des Morts-Vivants)

Angel devra faire face à un groupe de policiers zombies qui fait régner la terreur dans les rues de Los Angeles. Alors que Cordelia, Wesley et Gunn continuent leur enquête, ils croisent la route d'un de ces policiers qui tire sur Wesley le blessant très grièvement. Notre trio trouve alors refuge au foyer d'adolescents qui va se retrouver assiégé par une horde de zombies assoifés de sang.

15) "Reprise" (Le Grand Bilan)

Angel découvre que Wolfram & Hart ont l'intention au cours d'une cérémonie magique, de recevoir la visite d'un de leurs plus puissants partenaires, un démon satanique venu droit des Enfers. Angel fait appel à quelqu'un de son passé afin de pouvoir l'éliminer. Mais Darla fait sa réapparition faisant perdre à Angel le peu de maîtrise qu'il lui restait. La colère et le désespoir qui font rage dans Angel le poussent alors à passer une nuit de passion avec Darla.

16) "Epiphany" (Retour à l'Ordre)

Après sa nuit torride avec Darla, Angel se réveille stupéfait de posséder encore son âme. Mais une révélation se fait en lui, balayant tous les doutes qui l'habitaient. Il décide de renouer avec ses amis, bien décidé à se faire pardonner son abandon, mais Cordelia, Wesley et Gunn ne sont pas prêts eux à lui pardonner aussi rapidement. De son côté, Lindsey McDonald apprend que Darla et Angel ont passé la nuit ensemble. Fou de rage et de jalousie, il se met à la poursuite de son rival, bien décidé à le tuer.

17) "Disharmony" (Amie ou Ennemie)

Alors qu'Angel et son équipe sont sur la trace d'une secte de vampires, Cordelia reçoit la visite d'une de ses vieilles amies de Sunnydale : Harmony. Cordelia qui ignore qu'Harmony est désormais un vampire l'invite chez elle, même si elle trouve son attitude des plus étranges.

18) "Dead End" (Impasse)

Cordelia a la vision d'un homme se poignardant les yeux. Cette nouvelle enquête semble directement liée une fois de plus à Wolfram & Hart. Lindsey McDonald qui vient de se faire greffé une nouvelle main, va se rendre compte que cette main a une volonté propre et meurtrière. Son chemin, va une dernière fois, croiser celle d'Angel.

19) "Belonging" (Origines)

Suite à une vision de Cordelia, Angel et son équipe sont à la recherche d'une jeune étudiante en physique du nom de Winifred Burckle dite "Fred " disparue depuis 5 ans. Au cours de leur enquête, ils apprennent qu'un démon buvant de sang a débarqué d'une autre dimension dans le bar à karaoké et qu'il sème la destruction partout où il passe, curieusement ces deux affaires semblent liées.

20) "Over the Rainbow" (De l'Autre Côté de l'Arc-en-Ciel)

Cordelia a été aspirée accidentellement dans la dimension parallèle démoniaque d'où venait le démon qu'Angel a réussi à tuer. Dans cette dimension, les démons règnent en maîres et les humains ne sont que leurs esclaves. Très inquiets pour Cordelia, Angel et ses amis, accompagnés de Lorne le patron du karaoké devront eux aussi passer de l'autre côté s'ils veulent la récupérer.

21) "Through the Looking Glass" (Sa Majesté Cordelia)

Angel, Wesley, Gunn et Lorne ont réussi à passer dans la dimension parallèle qui se trouve être le monde d 'où vient Lorne. Angel y découvre ravi et heureux, qu'ici il ne craint pas la lumière du jour et qu'il peut se refléter dans les miroirs. Faits prisonniers par des villageois, ils resteront stupéfaits de se retrouver devant la princesse de Pylea qui n'est autre que.... Cordelia.

22) "There's no Place like Plrtz Glrb" (Fin de Règne)

Sa majesté Cordelia n'est plus si satisfaite de son sort lorsqu'elle apprend qu'elle doit s'accoupler avec un démon Groosalugg. Angel vient en aide à "Fred" la jeune femme disparue, mais il doit combattre en lui la bête réveillée par la dimension démoniaque. Le groupe rejoindra les forces rebelles qui veulent renverser le gouvernement en poste et libérer les humains.