Trois mois ont passé depuis la mort de Buffy. Angel qui s'était retiré dans un monastère au Tibet afin de surmonter la douleur de sa perte revient finalement auprès de ses amis. Suite à une vision de Cordelia, il sauve un jeune homme des griffes d'un groupe de vampires et tue l'une d'entre eux. Celle-ci en mourrant prononce son nom et Angel reconnait Elisabeth, la compagne de James, l'un de ses anciens compagnons de tuerie. James voudra alors venger la mort de sa compagne au prix de sa propre vie, ramenant Angel à son sentiment de culpabilité, celui d'être capable de survivre au décès de la jeune Tueuse.

2) "That Vision Thing"

Les visions de Cordelia sont de plus en plus difficiles à supporter pour la jeune femme car elle commence à les ressentir également physiquement ce qui met sa vie en danger. Après une enquête, le groupe finit par comprendre que ces dangereuses visions sont envoyées par Wolfram & Hart. Lilah Morgan propose un marché à Angel, il les aide à sauver un jeune homme retenu prisonnier dans une dimension démoniaque et Cordelia sera définitivement débarrassée des visions. Angel n'a pas le choix et accepte, sachant qu'il risque de sauver un être maléfique qu'il retrouvera un jour peut-être sur son chemin.

3) "That Old Gang Of Mine"

Des démons sont décimés un peu partout dans Los Angeles dont Merl, l'un des informateurs de l'agence d'Angel Investigations. Au cours de l'enquête, Gunn découvre que les responsables sont les gars de son ancien gang. Au lieu de prévenir Angel et Wesley, il essaie de leur cacher la vérité. Le gang veut que Gunn, qu'ils considèrent comme un traitre depuis qu'il travaille pour un vampire, vienne les rejiondre en leur prouvant qu'il est capable de tuer Angel. Gunn va devoir choisir définitivement son camp.

4) "Carpe Noctern"

Au cours d'une enquête dans une maison de retraite, Angel va changer de corps avec un vieil homme qui cherche à tout prix à rester jeune et beau éternellement. Alors que notre vampire se retrouve coincé dans ce vieux corps malade, le faux Angel lui, en profite pour draguer toutes les belles femmes qui croisent son chemin, y compris Lilah Morgan. Le drôle de comportement de celui-ci commence à semer le doute chez ses amis.

5) "Fredless"

Angel et ses amis ont la surprise de voir soudainement débarquer à l'Hôtel Hyperion les parents de Fred à la recherche de leur fille. Fred, bouleversée par leur apparition, s'enfuit. Inquiets, tout le monde se met à la recherche de la jeune fille qui n'a pas l'habitude de sortir seule dans le monde depuis son retour de Pylea. Là-dessus ils devront également faire face à un énorme démon ayant l'apparence d'un gros insecte. Fred va-t'elle repartir avec ses parents ?

6) "Billy"

Cordelia a la vision d'une jeune femme se faisant tabasser à mort par son mari. Lors de l'enquête, il devient évident que la personne responsable de cette situation est le jeune homme qu'Angel avait sorti de la dimension démoniaque pour sauver Cordelia des visions envoyés par Wolfram & Hart. Billy a un bien étrange pouvoir, s'il touche un homme, celui-ci devient subitement très agressif envers les femmes, Fred va en faire l'expérience avec Wesley.

7) "Offspring"

Darla débarque à Los Angeles, enceinte de 9 mois et clamant qu'Angel est le père de cette "chose" qu'elle porte. Abasourdi, Angel rappelle qu'un vampire ne peut pas avoir d'enfant et pourtant c'est bien le cas et apparemment c'est arrivé suite à la nuit d'amour qu'ils ont passé ensemble il y a quelques mois. Fred et Wesley déchiffrent une prophétie annonçant la venue d'un terrible mal apportant la fin du monde. Tout le monde craint que ce mal pourrait être le bébé d'Angel et de Darla.

8) "Quickening"

Angel amène Darla dans un hôpital universitaire afin que Wesley lui fasse passer une échographie. La surprise est de taille : l'enfant que porte Darla est contre toute attente - humain et c'est un garçon. Angel est soulagé et heureux. Il va avoir un fils. Mais les choses se compliquent lorsque débarquent un groupe de vampires fanatiques réclamant l'enfant miracle. Le groupe est obligé de fuir car leurs ennemis en ont après eux et tous veulent la mère et l'enfant. Mais ce qu'Angel ignore c'est que son pire ennemi va bientôt se retrouver face à lui. Un démon a fait sortir de son long sommeil Holtz, l'ancien chasseur de vampires qui avait juré il y a quelque deux siècles auparavant de se venger un jour d'Angelus et de Darla.

9) "Lullaby"

Alors qu'Angel est tombé entre les mains de Holtz à l'hôtel Hyperion en essayant de récupérer le rouleau de la prophétie concernant l'enfant, Wesley et les autres doivent faire face aux premières contractions de Darla qui vient de perdre les eaux. Darla est terrifiée de ce qui lui arrive et les autres essaient de la rassurer sans succès. Angel essaie d'expliquer à Holtz qu'il n'est plus le même vampire que celui qu'il a connu il y a longtemps, il a changé, il a une âme maintenant et il essaie de se racheter en faisant le bien mais Holtz refuse d'y croire.

10) "Dad"

Darla s'est sacrifiée pour sauver la vie de son enfant et Holtz en pleine confusion suite à cet événement qui est tellement peu dans le comportement d'un vampire comme Darla, épargne Angel et le laisse s'en aller avec le bébé. De retour à l'hôtel Hyperion, Angel très possessif envers son fils refuse que quiconque l'approche et le touche. Il a promis à sa mère de le protéger envers et contre tout, ce qu'il devra bientôt faire lorsque entre les hommes de main de Wolfram & Hart et les vampires fanatiques, tout le groupe devra faire une nouvelle fois au danger.

11) "Birthday"

Le jour de l'anniversaire de Cordelia, la jeune femme est frappée d'une vision si puissante qu'elle la fait tomber dans un état comateux extrêmement dangereux. Alors qu'Angel veut aller implorer les Puissances Supérieures de la sauver, le corps astral de Cordelia se relève et Skip, un démon du bien lui explique que le corps d'un humain n'est pas fait pour supporter ce type de visions et qu'un jour ou l'autre elles finiront par la tuer. Il lui propose de voir son avenir si Cordelia et Angel ne s'étaient jamais retrouvés à Los Angeles.

12) "Provider"

Angel soucieux d'assurer l'avenir de son fils, lance une grande publicité sur l'agence afin de faire venir les clients. Tout y passe, site internet, tracts, etc... et ça marche, les clients se bousculent. Cordelia est ravie qu'Angel soit enfin désireux de voir l'argent affluer mais lui demande de ne pas oublier leur but premier, aider les désespérés. Wes et Gunn devront venir en aide à une jeune femme harcelée par son ex-petit ami mort, alors que Fred doit résoudre un étrange puzzle pour des démons Nahdrah qui veulent fêter l'anniversaire de leur Prince. Pendant ce temps Holtz tente de convaincre Justine, une jeune femme dont la soeur jumelle a été tuée par des vampires, de se joindre à lui dans sa vengeance contre Angel.

13) "Waiting In The Wings"

Un soir Angel invite ses amis à venir au théâtre voir un ballet. Ce soir-là les sentiments de nos compagnons sont exacerbés, Wesley et Gunn séduis par Fred, décident chacun de leur côté de tenter leur chance aurpès de la jeune fille et Angel se rend compte qu'il éprouve lui aussi une attirance de plus en plus forte pour Cordelia. Mais ce ballet est l''exacte réplique auquel Angelus avait assisté il y a plus d'un siècle, incitant Angel et Cordelia à enquêter dans les coulisses. Tous deux se retrouveront sous l'envoûtement d'un couple d'amoureux prisonniers d'un sorcier, ce qui les amènera à dévoiler leurs sentiments et leur désir l'un pour l'autre.

14) "Couplet"

Groosalugg, le mi-démon mi-humain du monde de Pyléa est venu rejoindre sur terre Cordelia, sa Princesse dont il est toujours amoureux, stoppant net Angel dans sa timide déclaration des sentiments qu'il a dorénavant pour elle. Une femme engage Angel Investigations afin de faire surveiller son fiancé dont elle croit qu'il la trompe. Fred et Gunn se retrouveront prisonniers sous terre d'un démon qui aspire l'essence vitale des humains. Pendant ce temps, Wesley continue ses recherches sur la prophétie concernant Connor et fait une terrible découverte.

15) "Loyalty"

Audrey, une jeune femme, vient engager Angel Investigations pour retrouver les vampires responsables de la mort de son jeune fils. Pendant ce temps, Wesley, terriblement éprouvé par sa découverte sur la prophétie annonçant qu'Angel finirait par tuer son fils, fait appel à un magicien afin de savoir si cette prophétie est vrai. Lilah Morgan s'allie à Sahjhan, elle a fait dérober un peu de sang de Connor et tous deux préparent un terrible plan pour éliminer Angel et s'approprier l'enfant. Holtz, lui aussi de son côté, continue à mettre sur pied peu à peu sa vengeance.

16) "Sleep Tight"

Le plan de Lilah et Sahjhan semble marcher. Angel pour se nourrir ingurgite à son insu, du sang de porc mélangé à celui de son fils, ce qui le rend, instable, agressif, impatient et violent. Wesley persuadé qu'il est de son devoir de mettre Connor à l'abri de son père, passe un pacte avec Holtz et ne prévient aucun de ses compagnons. Il tente malgré tout de convaincre une fois de plus Holtz, d'oublier sa soif de vengeance envers Angel mais Holtz se fiche que le vampire ait une âme et qu'il essaie de réparer le mal qu'il a pu faire, pour lui, Angel est responsable de ses actes passés et il doit payer. Wesley s'enfuit avec le bébé mais est trahi par Justine qui lui tranche la gorge et s'empare de Connor.

17) "Forgiving"

Holtz a disparu avec Connor en sautant dans un portail dimensionnel démoniaque ouvert par Sahjhan. Fred et Gunn sont à la recherche de Wesley, personne ne comprend la raison qui a poussé leur camarade à trahir Angel de cette façon. Angel est prêt à tout pour retrouver son fils, il décide de faire appel à la magie noire pour faire apparaître Sahjhan et le forcer à rouvrir ce portail afin de retrouver Connor. Inquiet, Lorne essaie de lui faire entendre raison mais Angel refuse de l'écouter. Il enlève Linwood qui est à la tête de Wolfram & Hart depuis la mort de Holland Manners et le torture afin qu'il l'aide dans ses recherches mais rien n'y fait, Connor semble définitivement perdu. Fred et Gunn ont découvert pour quelle raison Wesley les a trahi mais Angel fou furieux refuse de lui pardonner.

18) "Double Or Nothing"

Fred apporte à Wesley ses affaires et lui dit de ne plus revenir à l'agence parce qu'Angel le tuerait et lui apprend que la prophétie était fausse. Depuis la disparition de son fils, Angel reste terré dans sa chambre, fixant d'un regard morne et sans vie le berceau vide. Cordelia et Groo reviennent enfin de leur voyage et apprennent ce qui s'est passé durant leur absence. Un démon débarque à l'hôtel pour rappeler à Gunn le pacte qu'il avait passé quand il était encore un jeune chef de gang. En échange de l'achat de son camion qui lui avait permis à lui et à sa bande de survivre et de lutter contre les vampires, Gunn avait vendu... son âme et aujourd'hui Jenoff vient la lui réclamer. Angel, qui lui n'a plus rien à perdre, lui propose de jouer à quitte ou double, s'il gagne Jenoff laisse repartir Gun, s'il perd, le démon aura une autre âme de plus à collecter.... la sienne.

19) "The Price"

Cordy, Fred, Gunn, Lorne et Groo essaient de faire oublier à Angel la perte de son fils mais sans y parvenir. Mais tout à un prix et Angel et ses compagnons vont l'apprendre à leurs dépends. Des créatures ressemblant à des sortes de limaces vont envahir l'hôtel. Ces créatures sont un effet secondaire dû à l'utilisation de la magie noire à laquelle à fait appel Angel. Pour survivre, elles ont besoin de beaucoup d'eau, elles s'inflitrent dans un corps humain et aspirent toute l'eau que contient le corps jusqu'à ce qu'il se dessèche et se transforme en poussière. L'une de ces créatures va prendre possession du corps de Fred, mettant en danger de mort la jeune femme. Pour la sauver Gunn va demander l'aide de Wesley mais celui-ci, banni par ses amis et de plus en plus amer, acceptera-t'il de la sauver ?

20) "A New World"

Sous les yeux ébahis d'Angel et des autres, un jeune garçon de 16 ans est apparu par l'ouverture d'une brêche du portail dimensionnel. Ce jeune garçon est extrêmement fort et agile, après avoir tué un démon de l'autre dimension, il se tourne vers Angel et lance "Salut papa !". Angel comprend rapidement que cet adolescent est Connor mais celui-ci ne semble pas vraiment ravi et prêt à accepter que son père soit un vampire, après un bref combat avec Angel, il s'enfuit dans les rues de Los Angeles. Angel part à sa poursuite, bien décidé à ne plus perdre le seul fils qu'il aura jamais.

21) "Benediction"

Alors que Lilah Morgan essaie de recruter Wesley pour le compte de Wolfram & Hart, Groo semble enfin se rendre compte que Cordelia n'est pas vraiment amoureuse de lui. Angel veut laisser du temps à Connor pour qu'il revienne vers lui de son plein gré mais Connor n'est pas le seul à être revenu de la dimension parallèle, Holtz a suivi son fils adoptif, c'est lui qui a envoyé Connor vers son père afin de mettre en place la dernière partie de sa vengeance envers Angelus et le plan marche. Les liens entre Angel et Connor semblent peu à peu se resserrer. Holtz fait de nouveau appel à Justine afin de mettre un point final à son plan.

22) "Tomorrow"

Groo a fait prendre conscience à Cordelia que celle-ci était amoureuse d'Angel et pas de lui et comme il l'aime et qu'il veut son bonheur, il lui annonce son départ. Cordelia décide de parler enfin à Angel et de lui avouer ses sentiments mais pendant son trajet de retour vers l'hôtel, quelque chose d'étrange se passe, le temps semble s'arrêter soudain et Skip, le démon du bien apparaît. Il est venu pour annoncer à la jeune femme que le temps est arrivé pour elle de partir. Connor a trouvé le corps sans vie de Holtz avec deux petits trous dans le cou et croit que c'est Angel qui l'a tué. La haine attisé à la fois par son père adoptif au cours de toutes ses années et par les mensonges de Justine remonte à la surface, il est bien décidé à venger Holtz et à tuer Angel.

A suivre ...